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2003: Im Salzburger Land erfreut das Wallahalla Orchester 170 der reichsten unter 40jährigen Unternehmer (YPO) in gelungener Zusammenarbeit mit den „Geliebten“. Obwohl Elsäßer fast taub ist mimt er auch noch den blinden Papa in der Mitternachtsshow im Chamäleon im Februar. Döllemann und Schindler führten ihn sicher von der Bühne.
Parallel dazu entsteht der zweite Teil der Aufnahmen für die neue CD im Tresor eines alten Bankgebäudes in Berlin. Leider stürzt Moes Festplatte mit allen Aufnahmen ab und muß ins Werk geschickt werden. So kommt die Musik von Wallahalla erstmals nach Japan. Im März mischen die Drei zum ersten Mal bei Commusication mit („We had the time of my life“).
Cook and Play: Zünftige Hausmusikabende mit kulinarischen und musikalischen Schmankerln finden in den privaten Hütten des Wallahalla Orchesters hoch droben am Prenzlauer Berg statt. April:
Cook and Record: Auf dem Landsitz von Elsässers Freundin kann der dritte und letzte Teil der Aufnahmen zur CD „BLAU“ auf die inzwischen reparierte Festplatte gebannt werden. Während der Aufnahmen in der Küche brodelte leise sehr leckeres Gulasch vor sich hin.
Während Elsäßer die Trompeten zu „Du .bist die Frau“ einspielte verliebten sich Döllemann und Schindler simultan in die leicht blondgefärbte Kassiererin der nächstgelegenen Kaufhalle.
Mai: Das Wallahalla Orchester eröffnet „fabula rasa“ im Europagarten Frankfurt (Oder). Auf einem Achter-Sport-Ruderboot geben sie zwei stark blondgefärbten Rudererinnen den Takt an. Für alle sind Hotelzimmer gebucht. Doch Elsäßer schläft bei Verwandten, Schindler am Oderufer und Döllemann will darüber nicht sprechen.
Schindlersche Pechsträhne: Der neue Superbogen zerbricht, der Dispo wird gekündigt und seine Lieblingsgeige wird vom russischen Zoll in Moskau konfisziert, da er vergessen hat, das passende Formular auszufüllen.
Im Chamäleon beginnen die Proben zu „schwarzweiß“. Elsäßer und Elsässers Freundin führen Regie. Kurz vor der Premiere wird aufgrund eines Insolvenzverfahrens „schwarzweiß“ abgesetzt. Das Wallahalla Orchester spielt trotzdem in der Spontan-Show „Perpetuum Variete“. Ohne Proben ganz nach oben. Wie im Märchen wird die Insolvenz abgewendet. Ebenso die schindlersche Pechsträhne: Er bekommt eine unglaubliche Steuerrückzahlung, einen neuen Bogen und endlich die Lieblingsgeige aus Moskau zurück.
Nastrowje.
September: Die CD „BLAU“ ist da. Das Wallahalla Orchester macht bis Anfang Oktober Urlaub. Elsäßer besucht Verwandte, Schindler fliegt in die Türkei und Döllemann will nicht darüber sprechen.